Молодий Морс / Ендевор

У червні 1965 року місто сколихнули два, здавалося б, ніяк не пов'язані між собою інциденти. Перша пов'язана з раптовою і трагічною загибеллю студентки-секретарки на ім'я Маргарет Белл, а друга - з лікарем, який стає жертвою стрілянини. Незважаючи на теорії детектива Морса, чіткий зв'язок між цими двома подіями залишається невловимим.

Старший суперінтендант Брайт, який очолив поліцію Оксфорда, не надто вражений завзяттям Морса. Він висловлює своє занепокоєння інспектору Фьорду, стверджуючи, що нинішня роль Морса як пакувальника повинна бути зарезервована для детектива-сержанта з більшим досвідом, вважаючи молодого констебля занадто зеленим для цієї роботи.

По мірі того, як просувається розслідування, вікарій стає наступною жертвою шокуючого акту насильства. Рішення Морса виключити красиву, але психічно нестабільну жінку з числа підозрюваних призводить до того, що його переводять на загальні обов'язки. Незважаючи на попередження начальства про можливе звільнення, Морс відмовляється відмовитися від пошуків істини і продовжує розслідування самотужки. Саме в цьому епізоді Морс вперше зустрічається з констеблем Стренджем, що знаменує початок їхніх професійних стосунків.