Молодий Морс / Ендевор

Це березень 1967 року, і Морс бореться з розчаруванням після того, як відсидів у в'язниці за свою попередню справу. Хоча з нього зрештою знімають усі звинувачення, він роздумує над своїм майбутнім у поліції. У пошуках розради Морс переїжджає до віддаленого котеджу на березі озера.

У цьому новому середовищі він несподівано знайомиться з незадоволеним мільйонером та його друзями. Однак спокійна обстановка порушується, коли молода жінка на ім'я Дженні Херн таємниче зникає під час нічної гулянки на ярмарку Коулі Ґрін. Інспектор Фёсдэй очолює розслідування, і коли шматочки головоломки починають складатися докупи, стає очевидно, що нові знайомі Морса якимось чином до цього причетні.

Ситуація набуває ще більш дивного повороту, коли друга-мільйонера Морза нібито вбивають, але наступного дня він з'являється знову. Саме в цей момент Морс усвідомлює, що його справжнє покликання - детективна робота, і він переконаний, що відповіді на ці таємниці заховані в загадковому світі ярмарку, де безслідно зникла Дженні Херн.