Молодий Морс / Ендевор

У травні 1966 року, після тривалої лікарняної відпустки, Морс повертається до роботи на станції Вітні в Оксфордширі під керівництвом детектива-інспектора Черча. Його перші справи включають розслідування підозрілого самогубства під час параду в Оксфорді, пошуки зниклої дівчини з Оксфордширу та розкриття крадіжки цінних історичних артефактів з коледжу. Заглиблюючись у розслідування, Морс вплутується в павутину інтриг, що включає в себе конкурс краси та місцеві довибори.

Однак напруга зростає, коли Морс вступає в протиріччя з інспектором Четвергом та суперінтендантом Брайтом. Він твердо переконаний, що ці події пов'язані між собою, незважаючи на відсутність конкретних доказів на підтримку його теорії. Ситуація ще більше ускладнюється, коли зникає важливий блокнот, а присутність масонської ложі додає складнощів розслідуванню, що триває.