У школі в Лос-Анджелесі новий учень на ім'я Даніель, який щойно переїхав зі східного узбережжя разом із матір'ю, намагається адаптуватися. Його проблеми загострюються через грізну банду каратистів "Кобра", які відомі в школі своєю агресивністю. Навіть у своєму юному віці вони викликають страх. Даніель швидко стає мішенню після того, як подружився з колишньою дівчиною ватажка банди.
Після жорстокої сутички з "Кобрами" Даніель, спонукуваний бажанням помститися і справити враження на свою нову подругу, звертається за допомогою до пана Міяґі, майстра карате, сподіваючись навчитися самозахисту та багато чому іншому.