У Вашингтоні та окрузі знаходять тіла - жіночі без облич і чоловічі з понівеченими грудьми. Команда вважає, що орудують двоє серійних убивць, але Россі (Джо Мантеньї) впевнений, що це справа рук Лінча на прізвисько Хамелеон, який ледь не вбив його, а потім зник. Між Джей Джей (А. Дж. Кук) і Спенсером (Метью Грей Гублер) відчувається незручність, але все відходить на другий план, коли вона опиняється в небезпеці. Після поранення Джаро потрапляє в лікарню, а дочка Лінча тікає. Рід чергує біля ліжка колеги і злиться, що не зміг запобігти нападу. Якщо вона не виживе, він втратить найкращого друга і не зможе з'ясувати стосунки після конфлікту, що виник між ними. У цей час йому телефонують із клініки і просять провідати матір, поки в неї прояснилася свідомість. Поки Рід займається особистими справами, агенти йдуть по сліду Лінча і його дочки. Хтось в окрузі Колумбія надає їм підтримку, якщо їм вдалося сховатися під час поліцейської облави.