Після викрадення хлопчика в Лас-Вегасі Спенсера Ріда (Метью Грей Габлер) починають переслідувати дивні сни, в яких він бачить свого батька над тілом мертвого хлопчика. Рід вирішує самотужки розслідувати цю справу. Він знаходить батька, йде на сеанс гіпнозу і копається в минулому своєї родини.
Серійний вбивця у штаті Вашингтон викрав чотирьох молодих блондинок. Останню дівчину знайшли забальзамованою. Справу розслідує Відділ аналізу поведінки, але мати викраденої дівчини наймає екстрасенса.
Десять років тому Аарон Готчнер (Томас Гібсон) розслідував справу Бостонського Різника, але його так і не вдалося спіймати, бо вбивця втік. Зараз він знову береться за справу. Усі докази, які є на руках у Готчнера, - жертва, що вижила, Джордж Фойєт.