У Брістолі виявляють тіло жінки, характерний почерк убивці говорить про те, що злочин скоїв маніяк, за яким агент Девід Россі (Джо Мантенья) полював 25 років тому.
Дерек Морган (Шемар Мур) клопоче за ув'язненого, засудженого на довічний термін, і того випускають достроково. Але агенту доводиться шкодувати про своє рішення, бо злочинець знову береться за своє.
Команда Відділу аналізу поведінки вистежує фіктивного тренера із самомотивації, терапія якого закінчується для його пацієнтів смертю.
Емілі Прентісс (Пейджіт Брюстер) отримує новини про одного свого старого знайомого. Незабаром вона зустрічається зі своїм найлютішим ворогом віч-на-віч. У Вашингтоні відбуваються загадкові вбивства, і Прентісс вирішує, що Ян Дойл пов'язаний з ними. Вона їде на розслідування одна, а Джей Джей (Ей Джей Кук) намагається її розшукати.