Маленького хлопчика, який зник рік тому, було виставлено на продаж на інтернет-аукціоні. Начальник відділу по боротьбі зі злочинами проти дітей звертається до Аарона Готчнера (Томас Гібсон) по допомогу. На порятунок життя хлопчика їм відведено всього добу.
Серійний маніяк починає нападати на дівчат із релігійних шкіл, але потім змінює свої методи. Елл Грінуей (Лола Глаудіні) видає себе за потенційну жертву, щоб спіймати злочинця, але не витримує напруги, і операція провалюється. Підозрюваного випускають на свободу.
Відділ з поведінкового аналізу їде в Сіетл, де орудує терорист, який протестує проти новітніх технологій. Гідеону (Менді Патінкін) і Готчнеру доведеться співпрацювати з автором науково-фантастичних романів, які надихали злочинця.
Гідеон стикається в закусочній із серійним вбивцею з тридцятирічним стажем. Гідеон хоче переконати його здати місце розташування викраденої жінки, але виявляється, що вбивця взяв у заручники автобус із дітьми.