Лідер культу Бенджамін Мерва та його послідовники беруть у заручники Ріда (Метью Грей Гублер) і Гарсію (Кірстен Вангснесс), щоб команда не втрутилася в їхні кошмарні плани. Перед колегами постає питання, як врятувати своїх, але не дозволити зловмисникам втілити в життя свій задум.
У стінах заміського будинку в Південній Кароліні, що належить літній парі, знаходять муміфіковані останки кількох людей. Россі (Джо Мантенья), Джей Джей (А. Дж. Кук) і Сіммонс (Деніел Хенні) збирають докази вбивств, скоєних понад 20 років тому. Незабаром вони розуміють, що у вбивці був певний ритуал, і, судячи з усього, скоро буде нове вбивство. Під час розслідування Россі зустрічається зі своєю колишньою дружиною Кристал.
У Вашингтоні шість жінок отримали посилки з частинами чоловічого тіла. Агенти повинні ідентифікувати жертву і зрозуміти зв'язок між адресатами. Сіммонс і його дружина Крісті дізнаються, що їхнього сина вигнали зі школи через бійку з однокласником.