Прибуття Різа до Афганістану набуває несподіваного повороту: він піддається паніці і дезертирує з армії. Щоб уникнути полону, він маскується під місцеву мусульманку, але випадково вплутується у шлюб. Загублений і зневоднений у невблаганній пустелі, Різ переживає галюцинації, зокрема, одну з них, де персонаж на ім'я "Містер Вафлі" виголошує мотиваційну промову. Вирішивши знайти шлях додому, Різ вирушає в серію нетрадиційних подорожей Близьким Сходом, використовуючи різні види транспорту.
Тим часом Лоїс, оговтавшись від попереднього психічного зриву, розпочинає місію з пошуку свого норовливого сина. Вона вражає сержанта Гендрікса, який дає їй справу Різа, своїми унікальними методами виховання дітей. Щоб оплатити свою подорож до Кабула, Лоїс неохоче продає сімейну машину і звертається по допомогу до місцевих жителів. Невпинні пошуки приводять її до Різа в маленькому індійському містечку.
У розпал цих пригод Малкольм бореться з почуттям провини за свою роль у від'їзді Різ. Щоб загладити свою провину, він стає волонтером у госпіталі для ветеранів, але ненароком розпалює ворожнечу між літніми мешканцями.