Агенти Щ.И.Т.

Колишній агент Щ.И.Т. Дейзі Джонсон (Хлоя Беннет), ставши месником на прізвисько Тремтіння, полює на членів лос-анджелеської банди "Сторожові собаки". Хтось, хто називає себе Примарним Гонщиком, вбиває членів арійського братства. Новий директор Щ.И.Т. Джеффрі Мейс (Джейсон О'Мара) забороняє агентам Філу Колсону (Кларк Грегг) і Маку (Генрі Сіммонс) шукати Дейзі. Однак агент Мелінда Мей (Мінг-На Вен) передає їм відомості про її місцезнаходження. Агент Лео Фітц (Єн де Кестекер) дізнається, що Холден Редкліфф (Джон Ганна), який співпрацює з Щ.И.Т., створив андроїд Аїда і працює над її удосконаленням. Він тримає це в таємниці від своєї подруги - агента Джемми Сіммонс (Елізабет Генстрідж), яка входить до числа головних помічників директора Агентства. Сіммонс дізнається, що Колсон і Мак йдуть по сліду Джонсон і наказує їм припинити розслідування. Тим часом китайські бандити викупили зброю братства. Джонсон вистежує Гонщика, але програє в сутичці. Однак їй вдається побачити його в образі людини. Вона дізнається, що це автомеханік Роббі Рейс, який доглядає за своїм братом-інвалідом Гейбом.

Агентство і Дейзі паралельно вистежують привид Люсі Байєр, яка працювала на нині покинутому заводі "Моментум". Джонсон знову стикається з Рейсом і знову програє йому. Знерухомивши Дейзі, Гонщик переглядає її речі і дізнається про її дослідження "Моментума". Мейс готується знову надати Агентству офіційного статусу, проте Мей, яка підчепила вірус, починає бачити галюцинації. Усі навколо здаються їй монстрами, і вона нападає на інших агентів. Мейс зупиняє Мей за допомогою своїх надприродних сил. Редкліффу і Сіммонсу вдається вилікувати її, тільки вбивши і повернувши до життя знову. Мак і Фітц повертають на завод і зустрічають нових привидів, які замишляють підірвати руїни. Гонщик рятує агентів від загибелі, а Дейзі, яка раптово з'явилася, заважає агентам схопити Гонщика. Вона переходить на його бік і погоджується на співпрацю з ним.

Група, яка заявляє про боротьбу з нечестю, влаштовує перебої з електрикою в Маямі та Лос-Анджелесі. У пастці опиняється агентка Олена Родрігес. Колсон, Мак і Фітц приходять їй на допомогу під час нападу терористів. Сподіваючись, що це допоможе розсіяти страх, Мейс оголошує про повернення Агентства. Тим часом Рейс розповідає Джонсон, що його дядько потрапив до в'язниці за вибух на заводі, який, судячи з усього, призвів до створення привидів. Рейс вірить, що якщо він виправить скоєне дядьком, це допоможе йому позбутися Гонщика. Однак Гейб впізнає в Дейзі Тремтіння і просить залишити Рейса в спокої.