Продовжуючи тему попереднього епізоду, "Ангел смерті", Тоні залишається під прикриттям Ентоні Дінардо і зустрічається з батьком Жанни, Ла Гренуєм. За дивовижним поворотом, Ла Гренуй вже знає про справжню особистість Тоні, що призводить до зізнання Тоні перед Жанною, яке глибоко засмучує її. Тим часом команда починає думати, що Тоні знайшов свою смерть. Кадри з камер спостереження фіксують вибух машини Тоні, і Дакі спочатку припускає, що тіло може належати Тоні. Однак подальший аналіз легенів показує, що тіло не належить Тоні.
Директор Шепард розповідає агенту Гіббсу і команді, що вона призначила Тоні місію під прикриттям, щоб встановити зв'язок з Жанною, з кінцевою метою - захопити Ла Гренуя. Шепард невпинно переслідував Ла Гренуя протягом майже десяти років. Паралельно Тоні повертається до штаб-квартири NCIS, де його вороже зустрічає Корт, який агресивно нападає на нього за нагнітання ситуації.
У пошуках притулку Ла Гренуй просить захисту у директора Шепарда, висловлюючи намір відмовитися від контрабанди зброї, незважаючи на заперечення ЦРУ. Однак, керуючись особистою неприязню та вірністю своєму покійному батькові, Шепард відхиляє прохання Ла Гренуя про притулок. Команда продовжує переслідувати Ла Ґренуя, вистежуючи його човен, але не саму людину. Переконавшись, що йому вдалося втекти, вони від'їжджають. Проте драматичне одкровення відбувається, коли камера панорамує воду, відкриваючи бездиханне тіло Ла Ґренуя, що пливе з вогнепальним пораненням у лоб.