Після зіткнення Джексона Ґіббса з Паломою Рейнозою він перебуває під охороною NCIS у будинку свого сина. Кілька місяців потому команда опиняється у складній ситуації після загибелі пілота гелікоптера, що втягує їх у небезпечну вендету картелю Рейнози проти Гіббса. Це ставить кожного члена команди під приціл картелю.
Палома Рейноза, грізний лідер картелю, починає гру в кішки-мишки з морською поліцією з високими ставками. Її дії залишають слід по всій території Сполучених Штатів, оскільки вона намагається розширити вплив свого картелю та утвердити своє домінування.
Напруга зростає, коли Алехандро Рівера, пов'язаний з картелем Рейноса, безпосередньо стикається з Еббі. Сміливим кроком він кидає виклик блефу Еббі і погрожує їй у присутності Гіббса. Знаючи про небезпечні зв'язки Рівери, Морська поліція влаштовує пастку в безпечному місці, використовуючи його занепокоєння щодо безпеки сестри. Вони маніпулюють Ріверою, змушуючи її повірити, що вона постраждала, а винні перебувають під охороною. Рівера, спонукуваний жагою помсти, ковтає наживку, що призводить до трагічної розв'язки, коли він ненавмисно стріляє у власну сестру.
Тим часом Леон Венс здійснює таємну операцію, щоб отримати звіт, який викриває Гіббса. Сховавши цей документ у потаємному місці, він отримує загадкове текстове повідомлення від Ілая Давида, директора Моссаду, в якому загадково написано: "Я знайшов його".