Після того, як Гіббс виживає після поранення, він зав'язує міцну дружбу з лікарем ВМС Сирілом Тафтом під час лікування на американському есмінці "Деніел Вебстер". ДіНоззо та офіцер ЦРУ Джоанна Тіг вирушають до Китаю, щоб ліквідувати небезпечне угруповання під назвою "Поклик". Тим часом Тоні вистежує і ліквідує лідера "Поклику" Деніела Бадда. "Поклик" обманом змушує США думати, що Північна Корея планує розпочати Третю світову війну за допомогою фальшивої ядерної загрози з підводного човна класу "Сінпо".