Щоденники вампіра

Кетрін звільняється і повертається в Містик Фоллс, щоб повернути собі Стефана. Але вона побоюється найстарішого вампіра Клауса (Джозеф Морган / Joseph Morgan). Клаус - гібрид вампіра і перевертня, але його зворотний бік був приспаний силою відьом, оскільки він протиприродний природі. Клаус приїжджає разом з іншим найстарішим вампіром Елайджею (Деніел Гілліс), щоб зняти прокляття відьом і звільнити в собі силу перевертня. Для цього йому потрібен місячний камінь, жертва вампіра і перевертня та кров двійника. Дядько Тайлера (Майкл Тревіно/Michael Trevino) Мейсон Локвуд (Тейлор Кінні/Tейлор Kinney) теж повертається до міста в пошуках фамільної реліквії - місячного каменю. Тайлер дізнається про сімейне прокляття і перетворюється на перевертня. Керолайн (Кендіс Аккола / Candice Accola) намагається йому допомогти, але він проганяє її, побоюючись, що зашкодить їй. Кетрін вбиває Керолайн. Деймон рятує її, давши свою кров, але вона перетворюється на вампіра.