Олена приходить до тями і розуміє, що перетворюється на вампіра внаслідок аварії. Деймон наполягає, щоб вона почала пити кров, а Стефан сподівається, що їм вдасться її врятувати, не перетворюючи на вампіра. Стефана та Олену викрадають і поміщають у клітки на фермі пастора Янга. Бачачи, що дівчина помирає, Стефан вбиває одного з охоронців і дає їй кров. Після цього до Олени починають повертатися спогади, які в ній придушив Деймон. Збори таємної ради, які скликає пастор Янг, виявляються пасткою. Перевертень Гейлі (Фібі Тонкін) допомагає Тайлеру зруйнувати зв'язок із Клаусом, який хотів отримати контроль над ним.