Джеймс Бонд проникає на північнокорейську військову базу, маючи намір зібрати розвіддані про полковника Тан-Сун Муна, високопоставленого офіцера, причетного до незаконної торгівлі зброєю. Однак Бонда захоплюють війська Муна, піддають жорстоким тортурам і ув'язнюють на 14 місяців. Зрештою, його звільняють в результаті обміну полоненими, організованого МІ-6, але час, проведений у неволі, позначився на ньому як фізично, так і морально.
Повернувшись до Англії, Бонд сповнений рішучості з'ясувати правду про те, що йому довелося пережити, і прагне помститися винним. Однак його безоглядна гонитва за відповідями призводить до того, що його позбавляють статусу "00" і дезавуюють у МІ-6. Незважаючи на це, Бонд починає власне розслідування, яке приводить його до різних місць, включаючи Гавану, Кубу та Ісландію.