На тлі ескалації напруженості між наддержавами американські та радянські космічні кораблі зникають безслідно, погрожуючи занурити світ у хаос. Місія Бонда приводить його до заворожуючих пейзажів Японії, де він об'єднує зусилля з чарівною агенткою японської розвідки Акі та винахідливим Тигром Танакою, головою японської секретної служби.
Разом вони занурюються в павутиння обману і зради, розкриваючи диявольську змову, організовану зловмисним злочинним синдикатом СПЕКТР. Перегони з часом посилюються, коли Бонд протистоїть підлому Ернсту Ставро Блофельду у пульсуючій сутичці в таємному вулканічному лігві Блофельда.