Джеймс Бонд, агент британської секретної служби, якому доручено повернути цінний радянський шифрувальний пристрій "Лектор", здатний розшифровувати надсекретні повідомлення. Радянська організація СМЕРШ вирішує запропонувати Лектор як приманку, щоб заманити Бонда в пастку і вбити його, щоб помститися за смерть свого оперативника, Доктора Ноу.
Тетяна Романова, радянська шифрувальниця, отримує завдання допомогти Бонду здобути "Лектора". Вона вважає, що діє за наказом свого керівництва, але насправді нею маніпулює агент СМЕРШу Роза Клебб, яка також вербує смертоносного вбивцю на ім'я Ред Ґрант, щоб усунути Бонда.