Джеймс Бонд допомагає дезертирувати офіцеру КДБ, генералу Коскову, під час навчань. Бонд підозрює, що щось не так, коли розуміє, що снайпер КДБ, якому доручили вбити Коскова, навмисно промахується. Розслідуючи справу далі, Бонд виявляє павутину обману і складну змову, пов'язану з контрабандою зброї та таємничою організацією.
Розслідування Бонда виводить його на віолончелістку Кару Мілові, яка має романтичні стосунки з Косковим. Бонд дізнається, що Косков не перебіжчик, а бере участь в угоді "зброя в обмін на опіум" з афганським воєначальником Бредом Вітакером. Вони планують використати прибутки від продажу опіуму, щоб купити більше зброї для власних цілей. Бонд і Кара об'єднують зусилля, щоб з'ясувати правду і запобігти угоді.