Події розгортаються навколо таємничого зникнення агента британської секретної служби Джона Стренгвейза та його секретарки на Ямайці. Розслідувати справу доручають Джеймсу Бонду, агенту 007. Його місія приводить його до Кінгстона, де він зустрічає агента ЦРУ Фелікса Лейтера, який також веде слідство. Розслідування Бонда виводить його на острів Креб Кі, який, за чутками, є базою для відлюдного і підступного вченого на ім'я доктор Джуліус Ноу.
Вважається, що доктор Ноу причетний до зриву запусків американських ракет з сусіднього мису Канаверал, що може поставити під загрозу американські космічні місії. Досліджуючи Креб Кі, Бонд знайомиться з прекрасною водолазкою на ім'я Хані Райдер. Разом вони стикаються з різноманітними викликами, включаючи зустрічі зі смертоносними істотами та ворожими поплічниками доктора Ноу.