Бонд повертається з відставки, щоб зупинити СПЕКТР, злочинну організацію, яка викрала дві ядерні боєголовки і загрожує розв'язати глобальну війну. Бонд повинен зіткнутися зі своїм давнім заклятим ворогом Ернстом Ставро Блофельдом, лідером СПЕКТР, та його поплічником Максиміліаном Ларґо, безжальним мільярдером, який володіє казино та яхтою. По дорозі Бонд зустрічає і закохується в двох прекрасних жінок: Доміно Петачі, коханку Ларґо, яка також є сестрою пілота НАТО, причетного до крадіжки, та Фатіму Блуш, агента ЦРУ, яка допомагає Бонду проникнути в лігво Ларґо.