Красті (Ден Кастелланета) дізнається, що у нього є дитина від жінки-солдата, з якою він переспав на війні в затоці. Клоун втрачає довіру дочки після того, як програє в покер її скрипку Жирному Тоні.
Ліза (Ярдлі Сміт) закохується в лідера войовничої групи захисника довкілля і намагається справити на нього враження, захищаючи найстаріше дерево Спрінгфілда від знищення.
Гомер (Ден Кастелланета) нарешті дізнається, через що він "тупий". Причиною тому є застряглий у мозку олівець, який застряг у мозку відтоді, як він був ще підлітком. Він вирішує видалити цей олівець, щоб підвищити свій IQ, але розуміє, що для щастя не обов'язково бути розумним.
В останній серії Сімпсони мають летіти в Делавер, але Гомер відмовлятиме платити податковий збір в аеропорту. Родині доводиться їхати поїздом, де вони знайомляться зі співаючим волоцюгою.
